Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Présentation

L L’exercice du métier de conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique qu’il vous faut maîtriser pour mener une approche globale du conseil patrimonial. Cette formation à la gestion de patrimoine destinée, tant aux chargés de clientèle qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettra d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.

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Durée : 3 jours

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Prix pour un groupe de 12 personnes max

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Votre proposition sous 48h !

  • Acquérir les compétences juridiques, fiscales et économiques fondamentales pour la gestion d’un patrimoine.
  • Mener un diagnostic patrimonial..
  • Identifier les différentes solutions patrimoniales en fonction des objectifs patrimoniaux.
  • Proposer une allocation d’actifs.
  • Utiliser les leviers fiscaux et juridiques pour optimiser la gestion du patrimoine.
  • 1/ Définir la notion de patrimoine
  • 2/ Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
  • 3/ Réaliser un diagnostic patrimonial
  • 4/ Repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine
  • 5/ Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
  • 6/ Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine
  • Manager et collaborateur gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle ou toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine.
    Cette formation ne nécessite pas de pré requis

    Les avantages TIMLOG SOLUTIONS

    10 000 stagiaires formés chaque année

    35 domaines de compétences

    95% de maintien de sessions garanties

    Habilitation consultants formateurs